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財訊觀點

把紅海等成藍海⋯

總編輯/梁寶華 

暗黑不見五指的山路,讓旅人心慌,完全只能依著感官直覺摸索出路。好不容易隱約看見遠方洩露出的一點微光,雖然迷濛暗淡,但總是讓人有了方向,相信只要沿著微光的方向前進,應該就能找到人煙。

許多企業經營者都經歷過類似心境的煎熬;他們可能徬徨無助的思考要不要轉型?但卻又憂心離開熟悉的領域後,缺乏與人一較長短的專業與市場客戶;如果依然原地踏步的話,又苦於所處產業的下滑與困頓;於是在無可奈何的來回猶豫中,錯失了轉變的機會,終而死守原已身陷供給過剩與價格殺戮的紅海本業。

然而,在苦撐待變煎熬多年之後,市場出現自然的演變,龍頭企業不想再賺這種「毛三到四」的低毛利辛苦錢、多數不堪競爭的同業接連退出市場⋯,終於讓那些堅守本業的老闆們,看到遠方亮起的一點微光。

這是當前一些上游關鍵零組件業當下的真實景況;在堅持苦守本業多年之後,「市場只剩自己在做一樣的事」,原來的殺戮戰場,竟然成了少有人競爭的利基型產業,一旦出現需求,訂單自然如雪片般飛來,把紅海等成藍海的台廠們,業績當然爆發,股票也隨之飆漲。

人生有時就像一齣黑色幽默喜劇,不論是二極體,還是記憶體⋯⋯,那些低盪多年的企業老闆們,在市場突然的轉彎中,就一舉站上投資人矚目的鎂光燈下,變得成功了起來。

機會永遠留給做好準備的人,如果這些企業過往只是自怨自艾,完全不思提升競爭力,恐怕也不會享有如此美好的果實。這是這一波雲端、AI、電動車、機器人四大趨勢成形,帶來關鍵零組件因缺貨而營收成長的真實事例。這也是值得投資人注意的投資好機會。

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