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退撫基金150億買台股 代操績效差就出局

為強化監理,退撫基金管理會同時公告表現不佳業者,今年四月富邦投信就因績效太差而遭公告。因為截至今年3月底,富邦等三位經理人兩年報酬率僅0.21%,遠低於契約目標12.48%,也不如台股大盤平均報酬率2.19%,因而被收回全數委託資產。

2017/09/13 出處:財訊雙週刊 第 537 期 作者:洪綾襄


(攝影組)

年金改革上路後,考試院副院長、退撫基金監理委員會主委李逸洋指出,退撫基金被視為軍公教的保命錢,資產配置保守,每年績效僅要求4%;但年改之後,軍公教退撫基金的操作績效更受矚目,7月底已決議放寬短票及台幣定存等固定收益資產的投資限額,預計可釋出約150億元,將注入台股或ETF(指數股票型基金)等風險性資產中。

規模5544億元的退撫基金,成立22年年化報酬率3.16%,自營17年來年化報酬率有7.82%;而委外操盤表現最佳的業者,為安聯與統一,5年績效分別達96%和74%。

為強化監理,退撫基金管理會同時公告表現不佳業者,今年四月富邦投信就因績效太差而遭公告。因為截至今年3月底,富邦等三位經理人兩年報酬率僅0.21%,遠低於契約目標12.48%,也不如台股大盤平均報酬率2.19%,因而被收回全數委託資產。

只是不知道退撫基金公告績效不好的委外代操業者名單後,會不會有效提高退撫基金的績效?

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